内容摘要：来源：环球网近期，商用车L4自动驾驶领域迎来标志性转折，焦点聚焦于看似低调却实力雄厚的科技公司——九识智能。6月初，东风股份在襄阳正式发布东风OpenVAN无人物流车品牌，四款覆盖全物流场景的L4级车

来源：环球网

近期，识智商用车L4自动驾驶领域迎来标志性转折，当商调用焦点聚焦于看似低调却实力雄厚的用车用电科技公司——九识智能。

6月初，像调东风股份在襄阳正式发布东风OpenVAN无人物流车品牌，力样力四款覆盖全物流场景的识智L4级车型集体亮相。这些车型的当商调用核心竞争力并非外观或底盘，而是用车用电共享同一套智驾基座——九识智驾Zelos Inside。现场斩获的像调4000余台订单，标志着该方案已正式跨越技术验证期，力样力进入批量交付的识智新阶段。

如果说乘用车智驾的当商调用规则由华为HI模式率先确立，那么商用车L4赛道正经历相似的用车用电历史时刻。九识智驾Zelos Inside正逐渐确立其作为“让懂车的像调人造车、让懂L4的力样力人提供大脑”的底层能力提供方地位。

什么是九识智驾Zelos Inside？

九识智驾Zelos Inside并非单一的算法模块或传感器套件，而是一套面向L4级量产自动驾驶的“产品+商业落地”全栈解决方案。

• 硬件层面：提供多传感器融合方案、域控制器、网关等车载单元；
• 软件层面：涵盖L4级全栈算法FSD、车辆管理平台、移动端APP，以及对外开放的自动驾驶开发平台；
• 服务层面：配套运维、客服、售后等完整的运营支持体系。

任何具备线控底盘的车辆——无论是商用车、专用车还是特种装备，均可快速部署该方案，实现无安全员、全场景自主运行的L4能力。

软件技术栈：四大核心壁垒

在软件能力上，九识智驾Zelos Inside构建了完整的自动驾驶技术栈，形成四大核心技术突破：

1. 端到端架构：感知层基于BEV统一空间4D表征融合多传感器数据，单一模型即可输出3D检测、占据栅格、车道线等传统全部感知结果；VLA大模型进一步赋能语义理解，精准识别物体功能与场景含义。
2. 无图智驾：地图与定位层以“无图”为核心路线，车端实时在线识别道路要素，实现新路段“即到即用”，摆脱对高精地图的依赖。
3. VLA大模型：预测层通过场景上下文与交互关系建模，精准识别切车、左右转等交互意图，输出多模态轨迹信息。
4. 世界模型：数据与仿真层基于世界模型构建数据飞轮，以日行千万公里的真实数据驱动算法持续进化。

规划控制层采用端到端神经网络规划器，直接从感知预测结果输出驾驶决策，配合规则式安全约束双层架构确保绝对安全。

关键区别：与市面上常见的L2++辅助驾驶不同，九识智驾Zelos Inside严格满足国标对L4的硬性定义：在设计运行域内全程无需人类干预，系统独立处理所有动态驾驶任务，失效时自动进入最小风险状态。它不是“人的辅助”，而是“车的自主”。

合作模式：开放与深度共创

在合作模式上，Zelos Inside与华为HI模式一脉相承——科技公司提供全栈智驾能力，主机厂保留整车工程主导权。但两者存在显著差异：

• 华为HI模式：主要面向乘用车主机厂，合作门槛高、绑定深。
• 九识智驾Zelos Inside：定位为商用车、专用车、特种装备等多元场景的L4能力基座，不要求独家绑定。任何具备线控底盘能力的制造商均可通过开放平台快速接入。

这种定位决定了九识在商用车赛道拥有更广的适用性和更低的合作门槛。从合作深度看，双方并非简单的技术采购，而是从产品定义、联合开发、联合验证到全国性运维体系建设的全生命周期深度绑定。据九识业务负责人介绍，从联合开发到样车落地仅需不到6个月，大幅缩短传统车企的研发周期。

为什么是九识？

全球范围内，真正实现“无安全员、规模化商业运营”的L4方案提供商屈指可数。九识智能用五年时间跑通闭环，构筑了多重高门槛。

1. 技术验证与数据飞轮

九识的端到端大模型和VLA多模态大模型已率先实现“无图”方案落地。其智驾系统核心算力突破500TOPS，算法经过超1.3亿公里真实运营验证。

更重要的是，超2.5万台运营车队每天产生的海量真实数据，通过世界模型驱动的仿真平台被高效消化，泛化生成海量场景变体，驱动算法持续进化并经由OTA部署回车辆。这套“路测采集→场景挖掘→算法优化→OTA部署”的完整数据飞轮，是任何实验室环境或小规模路测无法复制的。对于想从零自研L4的企业而言，这意味着不可估量的时间成本与研发投入。

2. 商业闭环已跑通

中国交通运输协会物流投融资分会发布的《2025—2026年中国无人配送物流车市场发展报告》显示：
* 全行业保有量从2024年1万余台跃升至2026年一季度4.7万台。
* 市场呈双寡头格局，九识智能（含菜鸟）以2.5万台占据53.2%份额，稳居全球第一。
* 行业拐点已至，竞争焦点从“技术验证”转向“规模复制与持续盈利”。

3. 资本与产业生态加持

九识智能累计融资已超8亿美元，成为RoboVan领域首家估值超百亿的独角兽。投资方包括美团、蚂蚁集团、BV百度风投、蓝湖资本、鼎晖百孚等。

2026年1月，菜鸟以无人车业务注入加现金投资方式成为九识股东，双方共同推动RoboVan“超级航母计划”落地。在战略股东菜鸟集团的支持下，九识还运营着“菜鸟无人车”独立品牌。

这套模式适用于谁？

九识智驾Zelos Inside的适用对象不仅限于传统商用车主机厂，而是覆盖三类核心合作伙伴：

第一类：商用车主机厂

这是目前最直接的应用场景。传统商用车企普遍面临AI人才缺失、数据闭环不足、真实路跑验证缺位的困境。通过九识模式，主机厂可专注于整车工程、底盘制造和渠道网络，将“智能大脑”的研发与迭代交给九识。
* 案例：东风OpenVAN。双方从产品定义阶段深度绑定，涵盖底盘适配、安全标定、实车测试、量产落地、OTA迭代及全域运维。从联合开发到样车落地周期压缩至6个月以内，而传统车企自研L4通常需三年以上。

第二类：专用车与特种装备企业

• 案例：井下无人车。今年4月，九识与中国煤科常州研究院联合发布全球首套L4级井下无人车“T5自动运输装置”。针对井下无GPS、高湿高尘、窄巷道、强防爆等极端环境，九识方案完成了防爆设计、感知调校、通信适配与运营闭环的全链条适配。
• 适用场景：港口、矿区、工业园区等封闭或半封闭场景。这些场景对无人化有刚需，但传统装备企业普遍缺少L4全栈技术能力。

第三类：城市服务类装备制造商

九识智驾Zelos Inside的应用场景正突破物流边界：
* 空地联动：与星逻智能合作“无人车+无人机”巡检；
* 城市管理：与数字政通布局无人网格化管理与无人环卫；
* 安防巡检：与唯海科技切入安防赛道。

这些案例的共同逻辑是：传统装备企业拥有场景和制造能力，但缺乏L4全栈技术。九识智驾Zelos Inside正好填补这一缺口。

核心共性：这三类合作伙伴无需从零自研L4，而是可以像调用电力一样调用一套经过亿公里验证的成熟智驾基座。九识正从一家“无人车公司”转型为“L4能力的基础设施提供商”。

AI基座模式成型，万亿市场初显

九识智驾Zelos Inside作为基座模式，其面对的市场空间远超无人车硬件销售本身。

• 短期看：无人城配行业正处于十万台级放量拐点。中交协物流投融资分会数据显示，行业保有量从2024年1万余台跃升至2026年一季度4.7万台。财通证券预计2026年国内市场无人物流车全年销量有望突破10万台，部分机构预测到2030年中国无人城配车有望接近150万辆。
• 中期看：场景快速扩展。除快递配送、商超零售与批发货运外，即时零售、医药冷链、社区团购、城乡转运等新场景正在打开。2025年已有百余城市开放RoboVan公开道路路权，开放范围与速度持续加速。
• 长期看：这是一个万亿级的赋能市场。2025年中国商用车新车销量超400万辆，存量超3000万辆，叠加环卫、安防、矿山、港口等专用场景。即便仅计算方案授权和技术服务收入，规模也远超整车销售。有机构预测，2030年全球无人物流车市场规模将达数万亿元。

在乘用车领域，“谁提供AI大脑”的答案已是明牌——华为乾崑智驾以67.9%的市占率稳居首位。而在商用车这个万亿级赛道上，九识正在成为那个“看不见但离不开”的底层能力提供方。

九识智驾Zelos Inside本质上将“HI模式”首次大规模复制到了商用车赛道。东风OpenVAN的落地，提供了“国家队”主机厂与独立L4方案商进行品牌级深度共创的范本。这一范本验证了一条可复制的路径：传统车企不需要从零构建自动驾驶能力，而是可以像调用电力一样调用成熟的L4基座。

九识的目标清晰——不只做一家无人车公司，而是成为商用车智能化转型的底层操作系统。基座时代的大门已经打开，而这场竞赛的悬念不在于它是否会发生，而在于谁能在窗口期内率先完成规模化卡位。

（古雨）